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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键(jian)，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心(xin)标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利(li)率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始(shi)流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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