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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”🍈🥝🥿，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了🥦🎒💗。（2022-03-05）

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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。