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新消费主题在IP潮玩💓👗👗😈、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🥻👝🥻🍓、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴👞😈😻👢、社交体验🥬🥔🍎🩳、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）💟、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💋👘👜、电商营销）👿、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥕💘。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🍓😻🌽😈💋、体育和户外用品等板块优势明显🍑👚🥿👢🤍，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🎒🥿🍋、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小💝🥔🥭🍍，内需可进🥾、外需可守💯。

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5月份，社会消(xiao)费品零售(shou)总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长(zhang)0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿(yi)元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费(fei)类型分，商品(pin)零售额(e)36748亿元，增长(zhang)6.5%；餐饮收入4578亿元，增(zeng)长(zhang)5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上(shang)单位粮油食品类(lei)、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品(pin)以(yi)旧换(huan)新政策持续显(xian)效，限额以上单位家用电器和音像器材类(lei)、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增(zeng)长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售(shou)总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿(yi)元，同比增长8.5%。其(qi)中，实物商品网(wang)上零售额49878亿元，增(zeng)长6.3%，占社会消费品零售总额的比重(zhong)为(wei)24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%💓👄；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份🩲，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%😈。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适(shi)当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种(zhong)情况下(xia)，宏观(guan)变化推动市场上下行的(de)空间(jian)都(dou)有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能与领涨(zhang)板块的(de)节奏一致。