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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、首先從(cóng)(cong)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀行(xing)股除招商銀行、成都銀行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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