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2025-06-25 15:41:43 作者：秦伯炜

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜力。

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欧美亚洲综合免费精品高清在线观看，上涨中的追赶：货币超预期宽松👠🩲👜🥭，A股在上涨中较港股弹性更大🌽，当前货币“小步快跑”👝💟，关注后续降准降息节奏及幅度🍍💛🥥🍏🤍🥔🩳🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高🍇，因此对流动性和资金变化更为敏感🍉🍇🩲🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥝，分别为14-15年和19年🥔👿👄。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩱🍅🤬🍑👝。A股经历13年TMT牛市后👄👜🍆，14年回调盘整🍒🤬💌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💝💛。之后的收敛主要来自政策催化💌💘💔，包括货币宽松、地产放松😠💋💘、 “互联网+”产业政策催化👛。其中货币方面🍉，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍈🥥👚😈🥥，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍑🍌，央行2🩳、4月两次降准🥭💔🥥，3👞🥒、5月两次降息💯🥬🥝；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤍😡；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥦🍊🥕。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💝👄，同期恒生指数涨幅仅18%👠🍓🥿💯，对应 AH溢价指数从89上行至140🍎。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😻👡🤬，流动性宽松推动A股强势反弹👠🍓。外部方面🥕😈🩰🍆💘，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩱🍒🥑🍆💖，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😠🩳👛🍆；内部来看🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧄💝🥦🍍，推动了宽货币向宽信用的传导🥬🌽👠，19/1央行两次全面降准💘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥒💗。2/15👝🩳🍏，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩰，大幅超出市场预期💓，带动A股迎来春季躁动行情🩳😡🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💛，恒生指数20%🥒🩰🍇，AH溢价指数从115升至128🥔😠👜。当前来看👠🌽🥑，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍆，后续要关注货币宽松的持续性🍑👗💔💋，即降准降息的节奏和力度。

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