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2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助(zhu)于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行(xing)，供需格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环(huan)节向中上游零(ling)部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。