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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🍈👡，投资者更追求“回报”🥥👗🍌，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🥾，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💝🥿🥥。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🧡👄、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块👢😈，分红板块中如银行💓💌🍌🍊、电信服务👙🤍👅、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥿，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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AI基础设施： 更(geng)强、更易(yi)用、更开放的(de)AI Infra，使(shi)用更简易的 Agent 套件(jian)、推理套(tao)件、训练套件，帮助企(qi)业全链(lian)路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模(mo)型训练和推理，分(fen)别(bie)发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件(jian)。其中，云原生推理(li)套件 ServingKit 的(de)性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成(cheng)功落地应用 。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🥒👛👚、煤炭上涨概率相对较高🍓；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工👙、农林牧渔👛👞💛、建材👡😠🥒👿💟、环保上涨概率相对较高💘；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预(yu)算赤字的计划可能会(hui)加剧价(jia)格压力。

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1、从需求看💌👛🥻👝，上半年钢材需求外强内弱🧄🍏🥔💟👗、板强长弱👠🍅，1-5月外需同比增长20.02%👿💟💕🤍，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍏；热卷周均表需317.87万吨😈，同比增长1.71%👘😡🥦🍍。从国内需求看🥔，房地产仍处于下行周期🥿，基建表现一般💞💘🩰，制造业需求处于高位但表现分化🌽🩰🩰，工程机械👛🧡、造船、风电需求持续增长，汽车、家电👝🍋、光伏等行业4月以来转弱明显🍆，市场对于后期需求预期偏悲观💖👙。钢材出口仍处于高位🤬🍉，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💓💝，下半年出口面临回落压力💟。

2、大公国际预计2025年下半年(nian)，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需(xu)逐步恢复(fu)，供(gong)需情况或将有所改善；化(hua)肥价(jia)格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需格局有望进一步改(gai)善。