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三大(da)主线配置机(ji)会：第(di)一，安全边际较(jiao)高(gao)的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资金配置需求(qiu)，在外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与(yu)收益确定性(xing)。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看，在(zai)市(shi)场主线快速轮动的环境下，建议关注估(gu)值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的(de)大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持微(wei)盘(pan)股抱团上(shang)涨的因素在(zai)出现裂纹，此类板块接下来更容易出现(xian)波(bo)动；小票和(he)题材轮动模(mo)式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到(dao)了政策，价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核(he)心策略思路。

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1、从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期变化；3、下跌中(zhong)的收(shou)敛或来自美联储加息或(huo)推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅(fu)更深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银行指数的股息率约5.7%，处于近十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选👝🩱，配置性价比突出。