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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。

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1、放眼全球市场(chang)，食品行(xing)业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也(ye)是(shi)A股“王者(zhe)之师”，主要(yao)得益于白酒、饮料、休闲(xian)零食等子行业的突出表现(xian)。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价(jia)累计涨幅亦大(da)幅跑(pao)赢上证指数、沪深300等主要股(gu)指。

2、下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。