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田希蒙：受(shou)政策(ce)托底、技术革(ge)命与资金流入等(deng)因(yin)素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场(chang)呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等(deng)政策对冲与AI商业化加速(su)等(deng)因素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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3😈🥭🥑🤬、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平🍅。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨💟🍊😠，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🤬🥭🥥，光学与显示模组领域成本占比25%🥑，涉及上市公司包括比依股份💔😈、中光学、蓝特光学、腾景科技🩲😠、清越科技、国星光电和华灿光电👠🥾，具体情况详见下图：

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华福证券分析(xi)认为，2025-2027年在【十四(si)五任务冲刺】+【建军(jun)百年目标】+【自主可控国产替代】+【军(jun)贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军(jun)工航空或为(wei)未来重中之重。

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1、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演(yan)绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

2、据悉，上述新收费调整在6月30日正式生效后，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等。