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这一转变的出现，源于多位(wei)美联(lian)储官员近期(qi)暗示可能在7月的(de)会议上就开始降息(xi)。美(mei)联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力(li)”。她表示：“随着通胀持续朝着(zhe)2%的目标方(fang)向发展、总需求出现(xian)疲软，以及(ji)劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在(zai)未来对就业目标所面临的下行(xing)风险给予更多(duo)关注。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡🍈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🩳🍒。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🧄，对短期市场或有扰动🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💝🍈🥬💟💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌🩲👡💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👘😠，展望7月份💓🍒🍆💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🧡💟。结合中观景气👡👝、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇🧄🍈😈🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓、有色金属（工业金属、贵金属💋、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩱🥝👡🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥕🥝🥝。

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此次标的资产福可喜玛对资本(ben)市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股(gu)子公司。公开(kai)资料显(xian)示，致(zhi)尚科技自2020年起分阶段收(shou)购福可喜玛股权，累计(ji)投入(ru)约5777万元，最终持股53%。

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本周市场各指数全面上涨💘💖💞，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👝🥾💞，创业板指上涨5.69%🥦🤬👜，北证50指数上涨6.84%💟😠。

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1、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)(he)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越(yue)多的僱(gù)主自動爲(wèi)新(xin)員(yuán)工註冊(cè)退休(xiu)計劃，且沒(méi)有等待(dai)期。目(mu)前，超過(guò) 60% 的計劃(hua)都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)(fa)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期(qi)退(tui)休基(ji)金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)(ze)退齣(chū)）。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股(gu)份有限(xian)公司（证券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配套资金。经初步(bu)测算(suan)，本次(ci)交易预(yu)计构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票自6月30日开市起(qi)停牌，预计在(zai)不超(chao)过10个交易日的时(shi)间内披露本次交易方案。