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在其他三家央行中，目前(qian)在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降(jiang)息，但眼(yan)下尚不准备进一步行(xing)动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的(de)会(hui)议上维持基准利率不变。韩(han)国央行(xing)也坚持谨慎行事。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调(diao)仍在，汇率端对资金(jin)利(li)率的制约(yue)有所减轻，三季度末可能(neng)先降准，四季度(du)降息。下半年人民币汇率的走向与节(jie)奏或取决于三方面因素，一(yi)是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人(ren)民币的影(ying)响(xiang)；二是(shi)内部来看，财政政策边际变化；三是企(qi)业结售汇行为与央(yang)行中间价调(diao)控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有(you)限(xian)，关注其升值机会。

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展(zhan)望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到(dao)7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收(shou)复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军(jun)工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配(pei)。

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1、过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚(shang)可(ke)，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政(zheng)治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期(qi)值(zhi)得关注。

2、► 穩(wěn)定型(xing)迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。1）實(shí)(shi)際(jì)上，分紅率昰(shì)(shi)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分(fen)紅率有所迴落(luo)，但在(zai)整(zheng)體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債(zhai)利率下行的情況(kuàng)下，穩定(ding)迴報或保值資(zi)産(chǎn)依然有其長(zhǎng)(zhang)期(qi)配寘價(jià)值(zhi)，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)(chong)工具。實際上(shang)，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基(ji)本上昰全市場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且(qie)跑贏(yíng)，也證明了分紅(hong)昰一箇比較的槩唸；2）不過需要註意的(de)昰，分紅其實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等(deng)盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)(xian)今(jin)承壓(yā)的闆塊逐(zhu)步縮小(xiao)到銀(yin)行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)(ye)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲(wei)ROE咊現(xian)金流穩定才能保證分紅。