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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑(cheng)托底市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关(guan)注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一(yi)步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低👝🍑🧅💓，相当于他孵化一家公司🩲💓👠、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了💛🧡，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行(xing)情(qing)以恒生科技为代(dai)表(biao)的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企(qi)的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主👘💕；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地💯💖👝🥬， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、何涛(tao)：我也考虑过就这么退休、做(zuo)做投资。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问(wen)我，爸爸你去(qu)干什么？我说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉(jue)得不用奋斗，钱都是(shi)天(tian)上掉(diao)下来的？我要给孩子做个表率。

2、根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。