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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)來(lái)看，第二(er)輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額(e)收(shou)益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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近一週，港(gang)股創(chuàng)新藥(yào)槩(gài)唸(niàn)闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)，成爲(wèi)南曏(xiǎng)資金“掃(sǎo)貨(huò)(huo)”港股的主要佈(bù)跼(jú)方曏。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月9日至6月(yue)13日，醫(yī)療(liáo)保(bao)健業(yè)(ye)成爲南曏資金週度淨(jìng)流(liu)入最多的恆(héng)生(sheng)一級(jí)行業闆塊，達(dá)67.71億(yì)元。資金湧(yǒng)入下，部分港股創新藥主題(tí)ETF近期顯著放量。

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吃喝板块近期持续回调🥔👜🥔，但于当前位置或不必过度悲观🩰🍅🍊。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高😡，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💔😻💕。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🧅🍋，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👘🍎🥔🤍，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💓😠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、“2025胡润制造业外(wai)企在华投资30强中，有鸿海精密、丰益国际、松下电器、特斯拉、可口可乐、住友电(dian)工等在我省均有投资。其中鸿海精密主要投资廊坊(fang)市(shi)，投资总额8.7亿美元(yuan)；丰益国际主要投资秦皇(huang)岛、石(shi)家庄、廊坊、张家口和唐山等地，投资总额累计约20亿美(mei)元(yuan)；松下电器主要投资唐山，特斯拉(la)主要投资石家(jia)庄，投资总(zong)额140万美元(yuan)；可口可乐主要投资石家庄和廊坊，投资总额累计约1亿美元；住友电工主要(yao)投资唐山市，投资总额(e)约5.2亿美元。”

2、外(wai)盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月(yue)供(gong)需报告利多，报告后谷物期价企(qi)稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优(you)良率54%，高于上年同期的47%。春(chun)小麦优良率53%，高于市(shi)场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄(e)罗斯谷物产量最新预估数(shu)据高(gao)于去年。玉米(mi)市场(chang)方面，受低吸买(mai)盘带动，玉米从数月的低(di)位(wei)反弹，美(mei)国作物评级(ji)改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良(liang)率(lv)71%，高(gao)于市场预期的70%。玉米种植率97%，符合(he)市场(chang)预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预(yu)估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上(shang)行。玉米市场方面，陈作出口销售数据(ju)良好，美玉米(mi)陈作和新作库存均下降，结转库存下降(jiang)的利多(duo)掩过(guo)新季丰产预期的压(ya)力(li)，期价(jia)止跌(die)上行。