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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车(che)环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💘，致使市场风险偏好受挫💓😻💟🎒🎒；2）关税影响下国内经济承压😠💋👠👛💓，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💔🥥😈，市场预期偏弱🥬，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💖🍌🍄💟🍆，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💯👄😠💛🥥。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩰🩳🥭🩰。