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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前期扭亏阻力位的存在(zai)，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金会(hui)比较有限。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👙🍊👞，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🤍👡💟🍓；伊朗的回应较为克制🍈；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍄🍎🧡🥔👙。”

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍎，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👠，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份😠，混合型基金份额减少265亿份💋🥔💘💖，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👠💛。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的(de)推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)(ling)域。綜(zong)郃以上，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能(neng)齣(chū)(chu)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容(rong)護(hù)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)等”

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1、⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力(li)，重点(dian)关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等(deng)大宗消费相关更(geng)新升级政策(ce)。2）资(zi)本市场方(fang)面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总(zong)局发布了一篮子金融(rong)举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开(kai)放合(he)作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药(yao)生物等持续发布。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产(chan)量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较(jiao)快增长。