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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑(cheng)，但上行(xing)空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背(bei)后的原因，并非是钱(qian)不够多或利(li)率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本(ben)，即私人部门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主(zhu)动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提(ti)高回报预期，这需靠外力干(gan)预（财(cai)政(zheng)逆周期(qi)调(diao)节(jie)）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这(zhe)个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两个(ge)层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市(shi)场(chang)之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次(ci)过度亢(kang)奋且政策(ce)“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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