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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🍑🥿。中东地缘政治风险缓和🥒，油价下跌🥬🥾👅，周中美国经济硬数据走弱💔😻🤬，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥬🍏。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水(shui)平(ping)相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值(zhi)仍處(chù)(chu)于歷史較低水平。

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克拉克表示🥻🩰🍉🍎，这也对极端的投资组合配置产生了影响👜🩳。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具🍏🥻🍌👢，银河证券预计，下半年还将围绕科技🍏、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具🩱👚🥿，精准发力推动经济高质量发展🥑。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍍，全面达成协议概率小🩱、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👙，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗🍄🩱。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💖🥑👚🩲👗、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍🧅🥔💖。同时进一步强化对银行👿💋💯🥾、保险的投资推荐💌👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判💓，” 贝森特在福克斯商业频道表示🤍。