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兴业证券在此前发布的研报中表示，ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓👞🍌🍓🥕🧅、减小跟踪误差🥾💞，同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响，多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓，尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司，因而对股价的影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到🥻🤬，由于提前调仓👄🍈🥑🩰，在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现抬升，其中在调整生效前5个交易日内跟踪误差最为明显👞，而在调整生效后则会回归到常态水平。

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为什么(me)会这(zhe)样？一些(xie)流行的观点认为，这不过是因为(wei)“女生(sheng)更适应考试模式”，又或是“大学(xue)扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果(guo)认真检查相关的数据，就(jiu)不难发现这(zhe)些都站不住脚——大学扩招(zhao)最多是普遍认(ren)为女生不擅长的工科(ke)，而要说女生(sheng)“只会考(kao)试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥦，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👗、多模态理解等前沿领域👗🩲，深入探讨 AI 技术产业化路径🍉🍈💞🍍。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👛🥿🧡😈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧡👞💗🥬，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💟。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖😻🥬🥦👞，全力助推Agent开发与应用👜，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍆🍊🍎、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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据华金证券研报🍄，信通电子系聚焦电力行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商🥻👗🥥🧅，在输电线路智能巡检系统等细分领域市占率领先🌽🧡🧅😡🍅。公司成立于1996年、长期深耕工业物联网制造行业，聚焦电力🥿💓、通信等特定下游领域💯💞🥭👢，逐步成为了国内具有代表性的工业物联网智能系统提供商🩲。

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2、北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂(chang)商1Q25业(ye)绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持(chi)或(huo)上修，我们认为今年云(yun)厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超(chao)出市场预(yu)期。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能(neng)够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企(qi)业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们(men)判断关税对海外(wai)通信(xin)板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。