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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善(shan)，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能使(shi)得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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