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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业(ye)燃气价(jia)格上行(xing)。综合(he)盈利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的(de)领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘(liu)彦梅律师(shi)供(gong)稿，不代表新浪财(cai)经的观(guan)点。刘彦梅律(lv)师，中国(guo)证券业(ye)协会讲师，辽宁(ning)大学(xue)法律硕士，主要从事(shi)金(jin)融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券(quan)从(cong)业资(zi)格(ge)、基金从业资格，具有20年以上法律实(shi)务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投(tou)行、财务(wu)思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领(ling)域积累(lei)了丰富的经验(yan)，凭借(jie)专业能力和(he)敬业精神，赢(ying)得了(le)客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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