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2025年(nian)上半(ban)年(nian)，虽然政策不确定性有明显升(sheng)高，但全球经济(ji)整体(ti)平稳运行(xing)，除美联储外的其他主要央行(xing)持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区(qu)因(yin)货币政策相对宽(kuan)松，产出(chu)缺口仍有修复空间具(ju)备一定优势，但下半年的修复幅度(du)面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行(xing)业层面展望(wang)下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力(li)设备>自动化），金融(rong)，我们对消费(fei)以及偏消(xiao)费(fei)的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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