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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于(yu)下滑，锰硅(gui)供需缺口或将逐渐(jian)回补。钢厂(chang)对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂(chang)家端(duan)的去库难(nan)度恐(kong)将进一步增加。下(xia)半年旺季钢材(cai)有(you)望重(zhong)回增产周期，锰硅去库(ku)情(qing)况(kuang)或将好转，届时(shi)估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降(jiang)至低位(wei)，需求的走弱将再次加重市场的去库压力(li)，压制锰(meng)硅(gui)价格的(de)上行高度。综(zong)合而(er)言，下半年锰硅价(jia)格仍将以承压运行为主，整体价(jia)格中枢或较当前估值水平(ping)进一步下移，需持续(xu)关注主产(chan)区的控产(chan)动向(xiang)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入😻，各类增量资金相对均衡🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒👞💓🍇；市场震荡上行👘🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌💗💗；IPO发行规模小幅回落🍊💖，再融资规模持平前期😡🥑💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕🥻🩱，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍌🥿，行业类ETF也有望继续活跃😻🍆。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥝🍈🩱，除拟对上市公司及实际控制人💘、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍈。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期👞💘，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强🍄💖😻💕。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水👠🤬。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限💟🥥💟，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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1、分行业来看，国防(fang)军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会(hui)服务(wu)的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、去年(nian)底(di)以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易(yi)透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動(dong)容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)(yu)期打(da)得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后(hou)對AI投資咊(hé)商(shang)業(yè)化落地的預期；2）但(dan)迴(hui)調(diào)后的(de)底部都高于此前(qian)，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)(hai)昰(shi)産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場預期的傚菓(guo)太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都昰通過(guo)迴調后再(zai)實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新(xin)消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。