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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注🍇🥒。逆风因素：（1）弱美元🥕🤍🥒🥒👞，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🤬，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🥒？全球权益市场的特性与共性》）👅💋💖。

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下跌中的回落：美元走强🥻🍌🩰，外资流出🥑，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥒👘💔👝，当前概率不大💯。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍，分别为23年和24年5-8月🍉😈🍈。背后原因类似，均为强美元之下👄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍑🌽🍅💋。（1）23年美联储处于加息周期🍋🧄🍅，全年4次加息🥭🍑🍌🧅，美元指数从低位101升至107👘😡😈👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧡🥾🩱🍇，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥕🥕🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💋，万得全A -5.2%😻🩱，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👠，美联储不断推迟降息时间🍋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥔😠👢，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥾👢，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍇💯，美元短期走强概率不大😻🤬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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二是部分工业消(xiao)费品(pin)价格(ge)涨幅扩大。消费品以(yi)旧换新(xin)政策加力扩(kuo)围，带动相关工业消费品价格回升。5月份(fen)扣除能源的工业消费品价(jia)格同比上(shang)涨0.6%，涨幅比上月(yue)扩大0.2个百分点，以(yi)手机、电(dian)脑等为主的(de)文娱耐用(yong)消费品价格上涨1.8%。

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