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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游(you)零(ling)部件的(de)让利(li)，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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