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大势上👡😡👝，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现💖👢、更多新的产业趋势逐渐形成🤍，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💔🥿🍄，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)(bo)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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当地时(shi)间6月27日，美(mei)国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获(huo)悉，加(jia)拿大(da)宣布将对美国科(ke)技(ji)公(gong)司征收数字(zi)服务税。特朗普称(cheng)，这是对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然是在效仿欧(ou)盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项(xiang)令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所(suo)有贸易谈判，立即生效。美国将在未来(lai)七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度(du)、2023年度咊(hé)2024年度，公(gong)司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊(he)9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wei)1.88億元(yuan)、1.64億元咊1.43億元。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩲，美铜带动全球铜贸易格局转变🩱👛👡💓，成为本轮行情的引擎👗。另一方面，国内供需两旺格局🍆👜，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍎🧅💯；二是🍇，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🩳，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💔🍊，激励铜矿产出的同时🩲😈，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥿💛💯👅，一是🍑🍆🥬💖，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💓💝💝🥥？笔者认为，这种风险存在但概率不大💛💌🥑👢🍆，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定😠，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😈，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥑💕😠🤍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👅🎒💞，铜市场再次面临上有需求压力🥭💝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍆🥔🩱🤍💟，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🌽👛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中😻👘，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👙💞🍌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🩲💓🍍。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👗💓、ROIC增强因子 (-0.63%)👗😈、单季度ROA (-0.45%)🍓👿🍌💕。