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对于本轮伊以冲突🎒🩱💓，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🧡🍑🥝，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会😠🩰🥾。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍋🥿。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行💗，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🥬🧄👿🩱🥦、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👞👢👙👄，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥻，只能是长传导链条的风险🥦🍎🥑，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😻🍄，强化全球衰退预期。这种情况下🧡🥦，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥕🍉🥦🍈。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍈💝💌🍉。

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1、我知道，在当下的“阴盛阳衰”现象面前🍋，有太多人惊骇“现在女人已经太厉害了”👝，但如果想解决这个问题，应该做的不是压制女性，相反，是去实现真正的男女平等🍊💔👙，给她们更多的托底和支持。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量😈🤍，不同技术路径存在结构性机遇💌👚。AI硬件产业需求高景气🥔😠🍆，计算芯片有望加速放量的背景下🩳，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🥔🥾🌽，003/158万只🥒。其中800G光模块产业链已成熟🎒🍅🍋，我们预计2026年需求将持续🍒👄🍋，1.6T光模块放量在即👠💔💓👅。光模块行业内硅光👞🍇、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🥔。