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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🧡🍍🧄，原油市场月差结构💕🥒👡，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动😈🩲💘😻。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落👝🍓，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段🍇😠，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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展望后市，随着全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方(fang)面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易。国内方面，受益(yi)于(yu)中(zhong)长期资(zi)金的持续入市(shi)，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交(jiao)放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再(zai)度打开(kai)震(zhen)荡中枢上沿。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能(neng)化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産(chan)集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。

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我们认为(wei)，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场(chang)更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季(ji)度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海智(zhi)算科技有限(xian)公司（以下简称“金刚数智”）于2025年(nian)6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金(jin)刚数智向(xiang)算力客户提(ti)供算力服务，合同(tong)含税总金额3.99亿元(yuan)，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于(yu)公司(si)日常经营性重大合同，该合同的(de)顺(shun)利(li)履行将(jiang)对公司2025年经营业绩产生积极影响。