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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。