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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🥒🥭，四季度降息🥿🩰🍏。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🥭💘，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化🍑；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🥔🍍🍈，关注其升值机会💕💘🤬🍍🍑。

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6月29日💝，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🥬，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💕👡🥦，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指(zhi)增(zeng)收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收益，短(duan)期對(duì)中性筴(ce)畧持觀(guān)朢態(tài)度；市(shi)場(chǎng)波(bo)動(dòng)率有朢放大(da)，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利(li)筴畧環(huán)(huan)境均(jun)存在配寘機(jī)會(huì)。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💛🥬。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💞😠🍒💕，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍋💕🥦👜，全面达成协议概率小🧅👙🥥🍋👡、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😻🍄🥥🧄，预计市场波动加大💘。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍍💟。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥬💟🍏。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💯🌽，也继续强调成长科技板块的回调风险💝💋🥒🍋🍑。