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AH溢价(jia)低位向上收(shou)敛的(de)三种模式：1、上涨中的(de)追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年(nian)）；2、分化中(zhong)的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的回落(luo)，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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2、估值：港(gang)股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指(zhi)当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科技(ji)的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月(yue)初经历关税(shui)冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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第(di)一(yi)季度(du)人口估计将揭示(shi)**打击临时移民的努力成(cheng)效如何，而 4 月零售数据和(he) 5 月(yue)的初步估计将进一(yi)步(bu)阐明消费者对贸易战的反应。

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