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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业(ye)趋势有望占优。

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脑机(ji)接口，是一项通过采集和(he)分析大脑的电信(xin)号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用(yong)备受瞩目。目前(qian)，上海(hai)在全国率先开展脑(nao)机接口关(guan)键技术的系统性(xing)布局，打(da)通优质科研(yan)资源、临床机构等上下游(you)，培育产学研医(yi)深度融合的创新生态。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推(tui)荐(jian)如下(xia)：

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💋🍍。从市盈率来看🤍🍇🍓，港股预测市盈率为10.6倍💯👚🧡，处于过去十年间35%分位数。