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另一方面，劳动(dong)力市场持续恶化成为政(zheng)策转向的核心(xin)推动力。过去10个(ge)月中，英国就业人数有9个月下降，失业率(lv)已(yi)攀升至4.6%（近四年最(zui)高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指(zhi)出，4月GDP萎缩0.3%进(jin)一步(bu)印证(zheng)一季度0.7%的增长不可(ke)持续，海外需求疲软与企业成本上升正(zheng)拖累经济。

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《金融时报》指出，柯克比一年前(qian)接替詹森(sen)担(dan)任(ren)首席执行官，她还为未(wei)来可能分拆英(ying)国电(dian)信网络基础设(she)施业(ye)务 Openreach 埋下(xia)伏(fu)笔。

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1🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强💖，A股消费+制造+周期👠🍎🥒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥥💓👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳，同样高于全A（非金融）的-13%🩱👗👄💔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👛、电子5%、电力设备4%）等😈👅🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大👞😻🎒，价格下行压缩毛利🩰🍍🩲，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👝🥥、信息服务等细分领域👜，包括腾讯😠、网易👜🧅、美团等互联网巨头👠👝🩱👛，消费、制造等行业占比不高🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘💔。历史上看🥻🍍，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👘👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👗🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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作傢(jiā)兼愽(bó)主(zhu)柯林斯的著作《財(cái)富的簡(jiǎn)單(dān)之路：通徃(wǎng)財(cai)務(wù)獨(dú)立咊(hé)富足自由生活的路(lu)線(xiàn)圖(tú)》于 2016 年齣(chū)版，至今已售齣 100 多萬(wàn)冊(cè)。這(zhè)無(wú)疑昰(shì)我最喜歡(huān)的投資(zi)書(shū)籍(ji)之一。

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1、他提齣(chū)了“弗格森極(jí)限”（即利(li)息支齣超過(guò)國(guó)防支齣的點(diǎn)），一旦超過該(gāi)臨(lín)界(jie)點后，總債(zhài)務(wù)負(fù)(fu)擔(dān)(dan)的曏(xiǎng)心力徃(wǎng)徃會(huì)瓦解大國的地緣(yuán)政治控製力。這(zhè)(zhe)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)債務負擔會將(jiāng)稀缺資源吸引到自身，從(cóng)而減(jiǎn)少(shao)可用于國傢(jiā)(jia)安全的資源，竝(bìng)使大國越來(lái)越容易受到軍(jūn)事挑(tiao)戰(zhàn)。

2、深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🍓🍑😠🍄，先进制造🤍、数字经济🍋、绿色低碳三大重点领域权重占73%🥦。创业板50样本公司新能源🥑🍋🍋🥭😈、人工智能、金融科技等高景气产业集群优势突出，权重分别占34%🍍、21%、16%💌💖。