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部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)(xue)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫(liu)痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一(yi)年漲幅超45%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家(jia)电、家具出口在关(guan)税(shui)频繁(fan)调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中(zhong)报(bao)饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已(yi)紧锣(luo)密鼓地行动起来。各部门(men)精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做(zuo)好“两重”建设各项工作，更多实(shi)物工作量加快形成。特别是随着(zhe)地(di)方(fang)**专项(xiang)债券和超(chao)长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计(ji)局相(xiang)关人士介绍，今年1月份(fen)至5月份(fen)，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全(quan)部投资(zi)高1.9个百(bai)分(fen)点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高(gao)1.9个百分(fen)点。

2、從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材(cai)需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降(jiang)3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶(biao)需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基(ji)建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求(qiu)處于高(gao)位但錶(biao)現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月(yue)以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后(hou)期(qi)需求預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍(reng)處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)(xiang)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。