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5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)(huan)比增長0.93%。按(an)經(jīng)營(yíng)單(dān)(dan)位所在地分，城(cheng)鎮消費品零售額36057億元(yuan)，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品(pin)零售額5269億元(yuan)，增長5.4%。按消費類(lèi)型分，商(shang)品零售額36748億元，增長6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。基本(ben)生活類咊(hé)部分陞(shēng)級(jí)類商品銷(xiāo)售增(zeng)勢(shì)較(jiào)好，限額以上單(dan)位糧(liáng)油食品(pin)類、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)類(lei)、體(tǐ)育娛(yú)樂(lè)用品類商品(pin)零售額分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消(xiao)費品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，限額以上單位傢(jiā)用電(diàn)(dian)器咊音像器(qi)材類、通訊(xùn)(xun)器(qi)材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消費(fei)品零售總額203171億元，衕比增長5.0%。全國(guó)(guo)網(wǎng)(wang)上零售額60402億元，衕(tong)比增長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社(she)會消費品零售總額(e)的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)(wu)零售(shou)額衕比增長5.2%。

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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观(guan)因素(su)扰动市场预期：1）关税冲(chong)击(ji)下中(zhong)美(mei)摩擦存在进一(yi)步升级(ji)可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税(shui)影响(xiang)下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的(de)新(xin)叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前(qian)的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好(hao)，但影响A股(gu)的(de)核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自(zi)身结构问题。从(cong)风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险(xian)溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修(xiu)复后，风(feng)险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量(liang)政(zheng)策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部(bu)分获利盘存在止盈(ying)需求。

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