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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维(wei)持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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AH溢价低位(wei)向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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2017年12月，传奇生物与强生旗下杨森公司签订了一项全球独家许可与合作协议🍇🩰，以研发和商业化西达基奥仑赛👗🥦。传奇生物负责大中华地区的市场开发和商业化，大中华地区外的全球其他地区则由强生主导。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数(shu)的稳健增(zeng)长，但营(ying)收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝🍏🍊💖。红利方面🥕🍑💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏🤬🍒💝，前端的收入和利润难以保证💖🥑，但自由现金流充沛的企业👞😻🍑🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🍌🥑🌽，获得ROE的抬升👄，享受更多成长性🍌👚🎒🧡😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔🥔🍅；补贴政策推动下🥕💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥💕🍅🥔。③进攻弹性视角下💓🥒🍌🍏，关注存量项目进入收获期😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎，货币宽松扩张剩余流动性🍆👅🍇💟🍑，小盘成长行情或将进一步加强🎒💟🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌👄🥭😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍅👘🥾👗，包括电子（算力🍓👜💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥💝👗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主(zhu)要昰(shì)民(min)主黨(dǎng)人，但也有一些共咊(hé)(he)黨人 —— 提齣(chū)(chu)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。