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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再(zai)通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现(xian)金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识👡💯，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥻🍄💔👠，达成实施日内瓦共识的协议框架👅，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍏。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👘👛👄🍑、喷气式发动机零件等领域；相应的💟，中国将在稀土出口上适度放宽管控💘👿。这一结果符合我们此前的预判。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分🩲。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲🍓，标题是 “大学是敌人”🍓🥕👅。“大学传递的不是知识和真理👄🍒🩱👿，而是欺骗和谎言，” 他宣称💛😻🍉。他说👡🧄，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的🥦💋，并总结道：“我们必须摆脱这种心态💛，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式👗，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国家👛👡🤬，并在这个过程中背负大量债务。”

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2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择(ze)，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明(ming)显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受(shou)访(fang)者看好比(bi)例(li)变动较小。