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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😻，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🌽🌽💘。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👢🥔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍇🎒👝，恒生指数21年全年下跌-14%👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😻🥑🍓🍌，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💯💘、煤炭👝、化工💟👚🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧡，同样涨幅居前🍌🍑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍇👞🍈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💞💔🧄🩲👄，是21年A👞、H行情分化的重要原因之一😻💗💘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👝，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下🍉👠，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元😠👅👄、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性💔🍈🍄。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧🥝🍑🥾👄，需求的担忧可能更甚💌🍎👡👅。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实👄💟，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加💖💖🥒🍏💌，国内社会库存累库预期进一步降低😻👛👞🩳🤍。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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1、5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕(tong)比下(xia)降3.6%，環比(bi)下降0.6%。1-5月份，全國工(gong)業生産(chan)者齣(chu)廠價格咊(hé)(he)購進價格均比上年衕(tong)期下降2.6%。

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