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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超(chao)额收益的(de)关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新(xin)消费等(deng)热(re)门主题可能(neng)已经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现(xian)出(chu)阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依(yi)然(ran)看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利(li)果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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