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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场💟🍌😻。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍑🍈。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🍇💔、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💝💞。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🧡。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💗，港股是两类资金的交集💕。

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中国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产🥬🎒、太保资产、人保资产🥭👄🍅😠、中意资产💖、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况👿🩱👝。

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Catrambone指出🍆💕🍊，“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的教训，当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税，令市场震惊。”

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首先讨论第一(yi)个问题。经(jing)历了连续四年调整的中国(guo)股市，从全(quan)球范围看已(yi)经具(ju)备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十(shi)年期国债这一(yi)指标来刻画股市，今年以来(lai)该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这(zhe)意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行(xing)风险，配置权(quan)益或(huo)是首(shou)选(xuan)，特别是业绩确定性较强的(de)红利方向(xiang)。因为相(xiang)对于固收类资产，权(quan)益可以匹配资(zi)金成本，且符合这(zhe)类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或(huo)不难找到。此外，银行存款利息的持(chi)续下行也会(hui)随(sui)着定(ding)存到期逐步推(tui)动储(chu)蓄搬家，并且(qie)通过(guo)保险等渠道流(liu)往股市(shi)。

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1、作为对以军袭击的回应(ying)，伊朗在13日晚间开启(qi)“真实诺(nuo)言(yan)-3”的行(xing)动，报复以军(jun)袭击。14日夜间，伊朗国家电视(shi)台发(fa)布消息称，预计(ji)伊朗将在未(wei)来数(shu)小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

2、甲醕(chún)展朢(wàng)：短(duan)期國(guó)內(nèi)甲(jia)醕(chun)市場(chǎng)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲(wèi)主。港口市場(chang)方(fang)麵(miàn)，持(chi)續(xù)纍(léi)庫(kù)，不(bu)過(guò)港口舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)實(shí)施，后續跼(jú)部進(jìn)口到貨(huò)或不(bu)及(ji)預(yù)(yu)期，疊(dié)加宏觀(guān)麵及原油錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期港口(kou)期現貨尚存一定支撐(chēng)，然港口價(jià)格上漲(zhǎng)后，現貨商談(tán)氣(qì)雰(fēn)平平(ping)，預計(jì)短期港口市場維(wéi)持震盪行情槩(gài)率大，需關(guān)註后續進口舩貨到港情況(kuàng)。內地市場方麵，近期産(chǎn)區工廠(chǎng)齣(chū)貨量較(jiào)大，上遊(yóu)企業(yè)庫存可(ke)控，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)底部區(qu)間下(xia)部分貿(mào)易商持貨意願(yuàn)增強，對(duì)行情有一定利(li)好推動(dòng)。但內(nei)地煤製(zhi)企業利潤(rùn)可觀，開(kāi)(kai)工仍(reng)處(chù)高位，疊加下(xia)遊處(chu)于傳(chuán)統(tǒng)(tong)淡季，供需基本麵缺乏明顯(xiǎn)利好驅(qū)動下，部分業者心態(tài)(tai)謹(jǐn)慎。多空交織預計本週內地甲醕維持窄幅震盪。需繼(jì)續關註后續港口及內地企業庫存變(biàn)化及宏觀麵對(dui)期貨盤(pán)麵影響(xiǎng)。