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1、这里我们分享一个(ge)判断中(zhong)短期市场方向的视(shi)角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

2、強(qiáng)者恆(héng)(heng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近(jin)十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老(lao)牌(pai)電器股在列，比如四川(chuan)長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹(hong)美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)(yang)股份(fen)（002242.SZ）、海立(li)股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等。