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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝(jue)大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中(zhong)期资产配置(zhi)格(ge)局的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是(shi)美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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放眼全球市场👞🩳👛👅🍄，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”🍄💓👘🍎，主要得益于白酒😈💟👢、饮料👜😈💛🥿、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指💕🩰👅。

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中(zhong)國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)(ye)協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯(xiǎn)示(shi)，近(jin)日，泰康資産(chǎn)、太保資産、人保資産、中意資産、安聯(lián)(lian)資筦(guǎn)五傢(jiā)(jia)保險資筦(guan)公司披露了2025年第(di)一季度經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消(xiao)费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构升级仍具潜(qian)力。

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1、华(hua)泰(tai)证券近日研(yan)报表(biao)示，在海内外投资者对中国资(zi)产(chan)关(guan)注(zhu)上升、港股(gu)扩容带来趋势(shi)性(xing)增(zeng)配环境下(xia)，市(shi)场大幅下行风险相(xiang)对可控(kong)，但板块轮动重要性上升。具(ju)体配置上，三季度市(shi)场波(bo)动可能较(jiao)高，港股红利（金融(rong)、能源）及必(bi)需消费等板块仍然可以作(zuo)为(wei)底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报(bao)《指(zhi)数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

2、铁(tie)矿(kuang)石(shi)：我们认为随着铁(tie)水需求边际转弱，叠加潜(qian)在(zai)粗钢产量压降预期，下半年铁(tie)矿需求或较上半年面临更大(da)压力，而来自计(ji)划于11月正式投产的西(xi)芒杜铁(tie)矿的增(zeng)量供给(gei)或将令市场(chang)进一步由紧平衡(heng)逐步走向供过于求，铁矿价格中(zhong)枢或将逐步下移。