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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👙💕💞🥕。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤍👚。从行业层面来看💘🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍑😻😡🧄，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长(zhang)数据(ju)可能逐(zhu)渐得(de)到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月(yue)的降(jiang)息预期，或增大美元指数(shu)、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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浩(hao)鯨(jīng)(jing)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于(yu)2003年，爲(wèi)中興通(tong)訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司(si)。2023年(nian)7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)(ju)啟(qǐ)動(dòng)(dong)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導(dao)機(jī)(ji)構(gòu)爲中信建投(tou)。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五(wu)大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃(he)伙）、中興通(tong)訊股份(fen)有限公司、南京嘉彧騰(téng)企(qi)業筦理郃伙(huo)企業（有限郃伙）、嘉興(xing)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍏🎒👚，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥥👿🍋，成长性最好💕🥕💯👞，不容易受到估值约束的行业👢💗💗，也就是说👠🍌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🤍，我们也说🧡💘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。