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进入7月后🤬👘，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠💓🧄、增量资金及风格交易热度💘🤬🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍅🩰🧅，成长价值或相对均衡。具体来说👠👙👚，第一👚💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑💯🥻，大盘风格略占优💔🥻👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄💗。第三🍇🧄😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化🍌🍄👢。第四，市场交易和增量资金层面🎒🍓，近期在以伊冲突缓和后👢💔🩳，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒🤍🥾🥦。对7月的风格指数推荐如下：

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👞💞，显示当前企业盈利仍面临一定压力😡🧡🥦🤍🥥，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今(jin)年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振(zhen)和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费(fei)供给效能、优化消费环境(jing)和政策支(zhi)撑保障等六个方(fang)面提出19项(xiang)重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部(bu)门发(fa)布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增(zeng)长点的措施》（以下(xia)简称《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消(xiao)费细(xi)分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮(yin)美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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尽管中美经济周(zhou)期处在不同的位置，但关税冲击带来(lai)的不确定性正使得这(zhe)两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们预计三季(ji)度前半段，国(guo)内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期(qi)逐(zhu)渐明(ming)显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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