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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议(yi)与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好带动(dong)市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💯🥿💖。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍏🥑👢，有望推动港股基本面修复👙；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥭，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👢🍒，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💌，公司股票退市风险与日俱增💗🥥、日益严峻💝🥥🍓，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责💕🍆，若公司因前述事项被终止上市🍈🍏🩳，公司第十二届董事会👙、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥝。”

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大众口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股🍌🤬💞，拟全球发售1086.18万股H股👗🤬🥦，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份21.4港元，并预期不低于每股发售股份20.0港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧡🍓🍒，价格大幅上涨👡🍄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🌽👄、5月集成电路产量及出口量攀升🌽🩱🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👜🥾🥭💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧡😡🍍🧄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👡🍆🍏，二季度盈利或超预期👘🥻。