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我们认为下半(ban)年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓(huan)的推动。在美(mei)国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下(xia)，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀(zhang)因为关税有(you)一定韧性（见中金宏观《美国宏观经(jing)济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对(dui)于美国，一是受(shou)益于更宽松的货币政策(ce)环境（非美地区的政策利(li)率(lv)上半年下降更多），同时还有基数效应的影(ying)响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未(wei)转正。但是(shi)需(xu)要注意的(de)是，下半年非美地区经济动能的修复仍面(mian)临几个方面的制约。一方(fang)面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分(fen)地区(qu)的出口和增长(zhang)前(qian)置(zhi)。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🌽💯，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因👜🍌🥑🍒。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)(shi)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)(hui)恢復(fù)與美(mei)國的談(tán)(tan)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒(mei)體(tǐ)髮(fà)文(wen)説(shuō)，原(yuan)定于15日在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊朗與美(mei)國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不(bu)再擧行”。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之(zhi)间(jian)现代高(gao)铁的愿景从未(wei)有过、也(ye)永远不会有足够资金(jin)。目前在建(jian)的是(shi)加州中央山谷的一段线路，尽管与(yu)系统其(qi)他部分相比成本较低，但几乎没有经济(ji)价值。整(zheng)个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既(ji)无法拯救它，也无法终(zhong)止它。而一个不受待见的(de) “局外人” 正式终结它，既能让加(jia)州民主党人借机抱怨，也能让他(ta)们承认项目无法推进的现实。

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1、1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股(gu)、港股指数普遍(bian)回(hui)调，避险(xian)情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内而(er)言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预(yu)期(qi)下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲(chong)击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的持(chi)续发(fa)力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分(fen)赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需(xu)求。

2、固定资产投资受房地产拖累明显🥔🥑，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购、降低房贷利率，但市场成交量仍处低位，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场。