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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续(xu)上行，供需(xu)格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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4 月以来的反弹行情(qing)中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影(ying)响下国内经(jing)济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于(yu)第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素(su)的扰(rao)动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的(de)水(shui)平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题(ti)轮(lun)动仍将(jiang)持续。

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1、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达(da)30.26亿元，由(you)金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国(guo)家集(ji)成(cheng)电路产业投资基金二期(qi)、亦庄国(guo)投等。

2、近八成的受訪(fǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，瑞士央行政筴(cè)製定者(zhe)將(jiāng)會(huì)在本週四(si)將借貸(dài)成本下調(diào)25箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)0%。此擧(jǔ)將使基準利率迴(huí)歸(guī)至2022年9月以來(lái)從(cóng)未見(jiàn)過(guò)的低位水平，噹(dāng)時(shí)瑞士央(yang)行剛(gāng)剛結(jié)(jie)束了持續(xù)七年(nian)的負(fù)利率政筴。而這(zhè)也將成爲(wèi)目前全(quan)毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)主要(yao)經濟體(tǐ)的最低(di)利率。