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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自(zi)创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武(wu)装部队的全部力量和(he)威力将以(yi)前所(suo)未有的水平进行打(da)击。“不过，我们可以很容易地在伊朗(lang)和以色列之间达成协议，结束这(zhe)场血腥的冲突！！！”

2、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程(cheng)，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞(sheng)、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。