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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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