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本周，基(ji)本面因子在各行业表(biao)现分化，净(jing)资产(chan)增(zeng)长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经(jing)营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值(zhi)类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业(ye)正收(shou)益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點(dian)至 17.50%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億(yi)美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴(kuo)大(da) 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月(yue)滾(gun)動(dong)衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的(de)涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交(jiao)易的结(jie)果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性(xing)突破去(qu)年高点，但短期而言，我(wo)们在短(duan)暂经历波动率的回(hui)归(gui)交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要(yao)是(shi)对(dui)弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概(gai)率较大。而基本面(mian)、流动性和监管(guan)环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场(chang)走(zou)势维持了震荡(dang)的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和(he)，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现(xian)较好。